How does the Management CRM work? - Comment fonctionne le CRM Gestion ?

1 Base Clients Interactive

Le module Clients est le cœur de votre entreprise. Fali.ai centralise tous vos contacts et garde un historique complet de la relation commerciale.

• Création rapide : Cliquez sur "Nouveau Client". Remplissez les coordonnées (Nom, Email, Téléphone, ICE).
• Dossier complet : En cliquant sur un client, vous accéderez instantanément à son historique, ses devis en attente et son chiffre d'affaires.
• Recherche ultra-rapide : Tapez les premières lettres du nom dans la barre de recherche et les résultats apparaissent en temps réel.

2 Catalogue Produits/Services

Ne retapez plus jamais vos prix de vente. Le module Produits sert de base de données pour générer vos factures en un éclair.

• Ajouter un article : Entrez une référence, une description, un prix unitaire HT et un taux de TVA par défaut.
• Gestion de stock : Fali.ai vous permet de surveiller (facultativement) les niveaux de stock physique.

3 Création de Devis & Factures

Transformez une opportunité en vente avec le module Facturation. Vous pouvez créer un document de zéro, ou convertir un devis en facture.

• Rédaction simplifiée : Sélectionnez le client (ses infos se remplissent toutes seules), puis sélectionnez les produits via un menu déroulant.
• Calculs automatiques : Fali gère lui-même le calcul des totaux, Sous-total HT, et TTC selon les TVA appliquées.
• Devis -> Facture : Un bouton "Convertir en facture" est présent sur chaque devis dont le statut est "Accepté".

4 Gestion des Encaissements

Le nerf de la guerre. Fali.ai inclut un module Encaissements pour suivre de près l'état de la trésorerie et les impayés.

• Enregistrer un paiement : Accédez à la facture concernée et liez un règlement (Partiel ou Total), en précisant la méthode directe (Virement, Chèque, Espèces).
• Tableau de bord financier : La page d'accueil de l'appli affiche votre CA généré vs votre CA effectivement encaissé pour voir vos impayés en un coup d'œil.

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